Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, где каждый новый след ведет к слухам о последнем мифическом рейве у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем земли становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая тревоги и упорство, что движут ими вперед.
С каждым шагом по этому первобытному ландшафту герои ощущают, как тонкая грань между раем и адом стирается под натиском надвигающегося хаоса. Пустыня, словно зеркало, обнажает их самые сокровенные страхи и хрупкие надежды, заставляя пройти через испытания, которые могут либо спасти, либо окончательно поглотить их души.