Шестидесятые годы держали мир в напряжении перед угрозой ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает судьбоносное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации о их секретных контактах грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они готовы поставить на кон свои карьеры и репутации ради предотвращения мировой трагедии, начав опасную дипломатическую игру за кулисами международной политики.