1984 год, советская глубинка. На фоне безмятежной провинциальной жизни происходит двойное ЧП: после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Параллельно на окраине города в собственном доме зверски убивают местного жителя. Основной подозреваемый — хозяин квартиры, но улики противоречивы.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать клубок загадочных событий, где каждое преступление может быть связано с другим. В атмосфере всеобщего напряжения и подозрительности оперативнику приходится действовать быстро, пока следы не окончательно остыли.